2024.3.27

焼津水産化学工業株式会社（証券コード：2812）株券に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

2024年３月27日

各　位

Jump Life株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年２月５日、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）スタンダード市場に上場している焼津水産化学工業株式会社（以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下、「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定し、2024年２月６日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2024年３月26日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。

記

１．買付け等の概要

（１）公開買付者の名称及び所在地
Jump Life株式会社
静岡県静岡市清水区由比北田114番地の１

（２）対象者の名称
焼津水産化学工業株式会社

（３）買付け等に係る株券等の種類
普通株式

（４）買付予定の株券等の数

（注１）本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（6,865,400株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（6,865,400株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

（注２）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けに係る公開買付期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買取ることがあります。

（注３）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

（注４）本公開買付けにおいては買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である11,442,256株を記載しております。当該最大数は、対象者が2024年２月５日に提出した「2024年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」(以下「対象者第３四半期決算短信」といいます。)に記載された2023年12月31日現在の発行済株式総数（11,450,398株）から、同日現在の対象者第３四半期決算短信に記載された対象者の保有する自己株式数(但し、同日現在の監査等委員でない取締役（社外取締役を除きます。）を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する対象者株式を除きます。以下同じです。)(8,142株)を控除した株式数（11,442,256株）です。

（５）買付け等の期間

①　買付け等の期間

2024年２月６日（火曜日）から2024年３月26日（火曜日）まで（33営業日）

②　対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

（６）買付け等の価格

  普通株式                  １株につき、金1,438円

２．買付け等の結果

（１）公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限（6,865,400株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数（10,053,058株）が買付予定数の下限（6,865,400株）以上となりましたので、公開買付開始公告（その後の公開買付条件等の変更の公告により訂正された事項を含みます。以下同じです。）及び公開買付届出書（その後提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第30条の２に規定する方法により、2024年３月27日に、東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

（３）買付け等を行った株券等の数

（４）買付け等を行った後における株券等所有割合

（注１）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2024年２月14日に提出した「第65期第３四半期報告書」に記載された総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としているため、「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における公開買付者らの所有株券等に係る議決権の数」の計算においては、対象者第３四半期決算短信に記載された2023年12月31日現在の発行済株式総数（11,450,398株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（8,142株）を控除した株式数（11,442,256株）に係る議決権数（114,422個）を分母として計算しております。

（注２）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

該当事項はありません。

（６）決済の方法

①　買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

東海東京証券株式会社　　　　愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

②　決済の開始日

2024年３月29日（金曜日）

③　決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（外国人株主等の場合はその常任代理人の住所）宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか（送金手数料がかかる場合があります。）、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等については、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載の内容から変更はありません。公開買付者は、対象者株式を非公開化する方針であり、対象者の株主を公開買付者のみとするための一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）を実施することを対象者に要請する予定です。

対象者株式は、現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場されておりますが、本スクイーズアウト手続きが実行される場合には、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所において、取引することはできません。今後の手続につきましては、決定次第、対象者より速やかに公表される予定です。

４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

Jump Life株式会社                   静岡県静岡市清水区由比北田114番地の１

株式会社東京証券取引所               東京都中央区日本橋兜町２番１号

以　上